Soodalla on keskeinen rooli monilla teollisuudenaloilla, ja lasiteollisuuden osuus maailmanlaajuisesta kulutuksesta on noin 60 %.
Lasilevyt ovat lasimarkkinoiden suurin segmentti ja pakkauslasi toiseksi suurin segmentti (kuva 1). Aurinkopaneeleissa käytettävät auringonsuojalasit ovat nopeimmin kasvava kysyntäalue.
Vuonna 2023 Kiinan kysynnän kasvu saavuttaa kaikkien aikojen ennätyksensä 10 %, nettokasvun ollessa 2,9 miljoonaa tonnia. Maailmanlaajuinen kysyntä ilman Kiinaa laski 3,2 %.
Soodan tuotantokapasiteetti pysyy pääosin vakaana vuosina 2018–2022, koska monet suunnitellut laajennushankkeet ovat viivästyneet COVID-19-pandemian vuoksi. Itse asiassa Kiina kärsi soodan tuotantokapasiteetin nettotappion tänä aikana.
Merkittävin kasvu lähitulevaisuudessa tulee kuitenkin Kiinasta, mukaan lukien 5 miljoonaa tonnia uutta edullista (luonnon)tuotantoa, joka alkaa kasvaa vuoden 2023 puolivälissä.
Kaikki Yhdysvaltojen suurimmat laajennushankkeet viime aikoina on toteuttanut Genesis, jonka yhteenlaskettu kapasiteetti tulee olemaan noin 1,2 miljoonaa tonnia vuoden 2023 loppuun mennessä.
Vuoteen 2028 mennessä maailmanlaajuisesti odotetaan kasvavan 18 miljoonaa tonnia uutta kapasiteettia, josta 61 % tulee Kiinasta ja 34 % Yhdysvalloista.
Tuotantokapasiteetin kasvaessa myös teknologinen perusta muuttuu. Luonnon soodan osuus uudesta tuotantokapasiteetista kasvaa. Sen osuuden maailmanlaajuisesta tuotantomäärästä odotetaan nousevan 22 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä.
Luonnollisen kalsinoidun soodan tuotantokustannukset ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin synteettisen kalsinoidun soodan. Näin ollen teknologisen maiseman muutokset muuttavat myös globaalia kustannuskäyrää. Kilpailu perustuu tarjontaan, ja uuden kapasiteetin maantieteellinen sijainti vaikuttaa myös kilpailukykyyn.
Sooda on peruskemikaali, jota käytetään loppukäyttösovelluksissa, jotka liittyvät läheisesti jokapäiväiseen elämäämme. Siksi soodan kysynnän kasvua ovat perinteisesti vauhdittaneet kehittyvät taloudet. Soodan kysyntä ei kuitenkaan enää johdu pelkästään talouskasvusta, vaan myös ympäristösektori vaikuttaa aktiivisesti soodan kysynnän kasvuun.
Soodan absoluuttista potentiaalia näissä loppukäyttösovelluksissa on kuitenkin vaikea ennustaa. Soodan käyttönäkymät akuissa, mukaan lukien litiumioniakut, ovat monimutkaiset.
Sama pätee aurinkolasin käyttöön, ja kansainväliset energiajärjestöt tarkistavat jatkuvasti aurinkoenergian ennusteitaan ylöspäin.
Kaupalla on tärkeä rooli kalsinoidun soodan tuotannossa, sillä tuotantokeskukset eivät aina sijaitse lähellä suuren kysynnän alueita, ja noin neljännes kalsinoidusta soodasta kuljetetaan suurten alueiden välillä.
Yhdysvallat, Turkki ja Kiina ovat tärkeitä maita alalla, koska niillä on vaikutusvaltaa merenkulkumarkkinoihin. Amerikkalaisille tuottajille vientimarkkinoiden kysyntä on merkittävämpi kasvun ajuri kuin kypsät kotimarkkinat.
Perinteisesti amerikkalaiset valmistajat ovat kasvattaneet tuotantoaan lisäämällä vientiä kilpailukykyisen kustannusrakenteen avustuksella. Tärkeimpiä merenkulkumarkkinoita ovat muu Aasia (Kiinaa ja Intian niemimaata lukuun ottamatta) ja Etelä-Amerikka.
Vaikka Kiinan osuus maailmankaupasta on suhteellisen pieni, sillä on merkittävä vaikutus maailman kalsinoidun soodan markkinoihin viennin vaihteluiden vuoksi, kuten olemme jo tänä vuonna nähneet.
Kuten edellä todettiin, Kiina lisäsi merkittävästi kapasiteettiaan vuosina 2023 ja 2024, mikä herätti odotuksia ylitarjonnasta, mutta Kiinan tuonti saavutti ennätystasot vuoden 2024 alkupuoliskolla.
Samaan aikaan Yhdysvaltojen vienti kasvoi 13 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana, ja suurimmat kasvut tulivat Kiinasta.
Kysynnän kasvu Kiinassa vuonna 2023 tulee olemaan erittäin vahvaa ja saavuttamaan noin 31,4 miljoonaa tonnia, pääasiassa auringonsuojalasin ansiosta.
Kiinan soodan tuotantokapasiteetti kasvaa 5,5 miljoonalla tonnilla vuonna 2024, mikä ylittää lyhyen aikavälin odotukset uudesta kysynnästä.
Kysynnän kasvu on kuitenkin jälleen kerran ylittänyt odotukset tänä vuonna, ja kysyntä kasvoi 27 % vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla edellisvuodesta. Jos nykyinen kasvuvauhti jatkuu, kysynnän ja tarjonnan välinen kuilu Kiinassa ei ole enää liian suuri.
Maa jatkaa aurinkolasin tuotantokapasiteetin kasvattamista, ja kokonaiskapasiteetin odotetaan nousevan noin 46 miljoonaan tonniin heinäkuuhun 2024 mennessä.
Kiinan viranomaiset ovat kuitenkin huolissaan aurinkolasin ylituotantokapasiteetista ja keskustelevat rajoittavista toimista. Samaan aikaan Kiinan asennettu aurinkosähkökapasiteetti kasvoi 29 % vuodessa tammikuusta toukokuuhun 2024, kertoo National Energy Administration.
Kiinan aurinkopaneelien valmistusteollisuuden kerrotaan kuitenkin toimivan tappiolla, minkä vuoksi jotkut pienet kokoonpanotehtaat ovat seisoneet tai jopa lopettaneet tuotannon.
Samaan aikaan Kaakkois-Aasiassa on suuri määrä aurinkopaneelien kokoonpanijoita, jotka ovat enimmäkseen kiinalaisten sijoittajien omistuksessa ja jotka ovat tärkeitä toimittajia Yhdysvaltain aurinkopaneelimarkkinoille.
Joidenkin kokoonpanotehtaiden on raportoitu lopettaneen tuotannon äskettäin Yhdysvaltain hallituksen poistettua tuontitullivapauden. Kiinalaisen aurinkolasin tärkeimmät vientikohteet ovat Kaakkois-Aasian maat.
Vaikka kalsinoidun soodan kysynnän kasvu Kiinassa on saavuttanut ennätystason, kalsinoidun soodan kysynnän dynamiikka Kiinan ulkopuolella on monipuolisempaa. Alla on lyhyt katsaus kysyntään muualla Aasiassa ja Amerikassa, ja siinä hahmotellaan joitakin näistä trendeistä.
Tuontitilastot tarjoavat hyödyllisen indikaattorin kalsinoidun soodan kysynnän kehityksestä muualla Aasiassa (Kiinaa ja Intian niemimaata lukuun ottamatta) paikallisen tuotantokapasiteetin pienenemisen vuoksi.
Alueen tuonti oli vuoden 2024 viiden tai kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 2 miljoonaa tonnia, mikä on 4,7 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona (kuva 2).
Aurinkolasi on soodan kysynnän tärkein ajuri muualla Aasiassa, ja myös lasilevyillä on todennäköisesti positiivinen vaikutus.
Kuten kuvassa 3 on esitetty, alueelle on suunnitteilla useita aurinkoenergia- ja tasolasiprojekteja, jotka voisivat lisätä soodan kysyntää noin miljoonalla tonnilla.
Aurinkolasiteollisuudella on kuitenkin myös joitakin haasteita. Yhdysvaltojen äskettäin asettamat tullit, kuten polkumyynti- ja tasoitustullit, voivat vaikuttaa aurinkopaneelien tuotantoon esimerkiksi Vietnamissa ja Malesiassa.
Kiinassa valmistettujen komponenttien tullit edellyttävät näiden maiden valmistajilta keskeisten komponenttien hankkimista Kiinan ulkopuolisilta toimittajilta korkeiden tullien välttämiseksi. Tämä lisää tuotantokustannuksia, monimutkaistaa toimitusketjua ja heikentää lopulta Kaakkois-Aasian aurinkopaneelien kilpailukykyä Yhdysvaltain markkinoilla.
Useiden Kaakkois-Aasian kiinalaisten aurinkopaneelien kokoonpanijoiden kerrottiin keskeyttäneen tuotannon kesäkuussa tullien vuoksi, ja lisää tuotantokatkoksia on todennäköisesti tulossa tulevina kuukausina.
Amerikan alue (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) on erittäin riippuvainen tuonnista. Näin ollen tuonnin kokonaismuutokset voivat olla hyvä indikaattori taustalla olevasta kysynnästä.
Viimeisimmät kauppatiedot osoittavat tuonnin dynamiikan olleen negatiivista vuoden viiden–seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana, laskua 12 % eli 285 000 tonnia (kuva 4).
Pohjois-Amerikassa koettiin ylivoimaisesti suurin lasku, 23 % eli 148 000 tonnia. Meksikossa lasku oli suurin. Meksikon suurin kalsinoidun soodan kysyntäsektori, pakkauslasi, oli heikko alkoholijuomien heikon kysynnän vuoksi. Kalsinoidun soodan kokonaiskysynnän Meksikossa ei odoteta kasvavan ennen vuotta 2025.
Myös Etelä-Amerikan tuonti laski jyrkästi, 10 % edellisvuodesta. Argentiinan tuonti laski eniten, 63 % edellisvuodesta.
Argentiinan tuonnin pitäisi kuitenkin parantua, kun useita uusia litiumprojekteja on määrä ottaa käyttöön tänä vuonna (kuva 5).
Litiumkarbonaatti on itse asiassa suurin soodan kysynnän ajuri Etelä-Amerikassa. Huolimatta viimeaikaisesta negatiivisesta mielipiteestä litiumteollisuudessa halvan kustannustason alueena, keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymät ovat positiiviset.
Tärkeimpien toimittajien vientihinnat heijastelevat muutoksia globaalien markkinoiden dynamiikassa (kuva 6). Kiinan hinnat vaihtelevat yleensä eniten.
Vuonna 2023 Kiinan keskimääräinen vientihinta oli 360 Yhdysvaltain dollaria FOB-tonnilta, ja vuoden 2024 alussa hinta oli 301 Yhdysvaltain dollaria FOB-tonnilta, ja kesäkuuhun mennessä se laski 264 Yhdysvaltain dollariin FOB-tonnilta.
Samaan aikaan Turkin vientihinta oli 386 Yhdysvaltain dollaria tonnilta FOB vuoden 2023 alussa, vain 211 Yhdysvaltain dollaria tonnilta FOB joulukuuhun 2023 mennessä ja vain 193 Yhdysvaltain dollaria tonnilta FOB toukokuuhun 2024 mennessä.
Tammikuusta toukokuuhun 2024 Yhdysvaltojen vientihinnat olivat keskimäärin 230 dollaria tonnilta FAS:ia, mikä on alle vuoden 2023 FAS:n vuotuisen keskihinnan 298 dollaria tonnilta.
Kaiken kaikkiaan soodateollisuus on viime aikoina osoittanut merkkejä ylikapasiteetista. Jos Kiinan nykyinen kysynnän kasvu kuitenkin säilyy, mahdollinen ylitarjonta ei välttämättä olekaan niin vakavaa kuin pelättiin.
Suuri osa tästä kasvusta tulee kuitenkin puhtaan energian sektorilta, jonka absoluuttista kysyntäpotentiaalia on vaikea ennustaa tarkasti.
OPISin kemikaalimarkkinoiden tiedusteluyksikkö, Dow Jones & Company, isännöi 17. vuosittaista soodan maailmanlaajuista konferenssia Maltalla 9.–11. lokakuuta tänä vuonna. Vuosittaisen kokouksen teemana on ”Sodan paradoksi”.
Globaali soodakonferenssi (katso vasemmalla) kokoaa yhteen globaaleja asiantuntijoita ja alan johtajia kaikilta markkinasektoreilta kuulemaan asiantuntijoiden ennusteita soodateollisuudesta ja siihen liittyvistä teollisuudenaloista, keskustelemaan markkinadynamiikasta, haasteista ja mahdollisuuksista sekä tutkimaan muuttuvien globaalien markkinatrendien vaikutuksia, mukaan lukien Kiinan markkinoiden vaikutusta maailmaan.
Glass Internationalin lukijat saavat 10 % alennuksen konferenssilipuista käyttämällä koodia GLASS10.
Jess on Glass Internationalin varapäätoimittaja. Hän on opiskellut luovaa ja ammattimaista kirjoittamista vuodesta 2017 ja suoritti tutkintonsa vuonna 2020. Ennen Quartz Business Mediaan tuloaan Jess työskenteli freelance-kirjoittajana useissa yrityksissä ja julkaisuissa.